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公告受理114年度第3次(10-12月)補助公司
「參加海外國際展覽」之計畫申請。
申請期限：自即日起至114年8月25日(星期一)止。
https://tpsp.trade.gov.tw/espo/home/notice/detail
土耳其塑膠機械市場概況與進口依賴
1. 龐大進口需求
土耳其每年在塑膠機械及設備上的投資平均達 8 億美元 ，2020 年進口金額高達 6.03 億美元（占 69% ）。其中，各類機械如 射出、押出、吹塑機的進口依賴度更是高達 80 – 90% 。
2. 主要進口來源國 在塑膠機械進口方面，中國、德國與義大利位居前三，占據進口市占絕大多數。
3. 台灣廠商的優勢在於，有 優良的品質與實在的價格來與德國和義大利競爭 。
市場成長與趨勢
1. 塑膠產業快速成長
至 2023 年，土耳其塑膠產業年產量達 1,120 萬公噸，市值接近 469 億美元 ，過去十年 年均成長率約為10% 。
同期，塑膠製品的投入機械與設備投資 2023 年前三季已達 10.65 億美元；預估全年可望達到 14.2 億美元，比 2022 年成長約 48%。
2. 押出機械市場展望良好 根據 6Wresearch，土耳其 塑膠押出設備市場在 2025 – 2031 年間將以 6.5% CAGR 穩健成長 ，市場動能受到包裝、建設與汽車等產業用量推動。目前 雙螺桿押出機 需求增速最快。
吸引外商投入的關鍵因素
1. 龐大且進口依賴高的市場缺口
土耳其對塑膠機械依賴進口，尤其在 高端射出與押出 領域仍缺技術。
2. 強勁內需與產業擴張動能 產業年均成長率高、市場需求旺盛， 內需市場具吸引力 。
3. 政府支持與產業政策助推 土耳其政府透過「機械更新計畫」與投資激勵政策推動 智能製造與能源效率提升 。
4. 外商優勢明顯 中國、德國與義大利廠商已占市場主導地位，然而品質要求提升與 自動化 浪潮正催生新合作機會。
總覽比較表
面向 關鍵點
市場規模與成長 機械設備進口多，2023 機械投資上升 48%
進口依賴程度 塑膠機械 60–90% 依賴進口
主力供應國 中國、德國、義大利
成長領域 押出設備，特別是雙螺桿機對自動化/智能、效率有高需求
政府激勵政策 機械升級與自動化設備補助
外商競爭優勢 已有品質、技術或性價比定位者可快速切入市場
關鍵產業亮點
1. 出口強勁成長
2024 年，土耳其塑膠與相關產品出口創下 95 億美元，占全球化工品出口之冠，即便全球經濟壓力增加，依然 保持 7% 的年增率 ，遠高於全體出口的 2.5 % 水平，展現出強大的國際競爭力與供應能力。
2. 塑膠產業規模與技術升級
• 土耳其為全球第六、歐洲第二大塑膠生產國， 2023 年產量達 1,120 萬噸、產值約 469 億美元 且近 10 年平均年成長率達 10%。
• 同年塑膠機械與設備投資暴 增 24%，突破 10 億美元 ，展現產業正積極升級與追求效率。
3. 汽車與醫療塑膠複合材料市場
• 汽車用塑料複合材料市場在 2023 年估值為 3.379 億美元，預估 2024 – 2030 年的複合年增率為 6.3% ，尤其在電動車輕量化與燃油效率需求持續推升下成長可期。
• 醫療塑膠市場也在同步擴張，2025 年預估達 2.355 億美元，長期可望成長至 3.558 億美元， 年複合成長率為 4.3% 。驅動因素包括醫療設備需求、PPE 生產能力提升與政府支持。
4. 循環經濟與生物塑膠發展
• 包裝產業正向「單材料（polyolefin）可回收包裝」轉型，為 PP / PE 類多層結構產品創造新市場。
• 醫療、生醫與電子應用為主的 仿生塑膠（biomimetic plastics）市場在土耳其出現強勁成長潛力，受益於農業廢棄物資源化、本地研發、政策支持與國際合作。
• 土耳其回收再利用基礎已具備：擁有數千個廢棄物處理與回收設施，回收量龐大，廠商在回收與循環應用方面投入持續增加。 Starlinger 在土耳其投資建置 PET 「瓶-to-瓶」回收設備，產能達每年 28,000 噸瓶級 rPET ，預計機械回收 PET 應用於食品容器，相關法規將於2025年同步放寬。
綜合推薦理由整理
關鍵領域 潛在機會與優勢
產能與投資擴張 巨量產業規模 + 機械設備投資明顯增長，代表升級與動能
汽車與醫療塑膠應用 EV 與醫療需求帶動新材料市場，成長空間大
可回收＆仿生塑膠創新 符合全球永續趨勢與政府政策導向，發展具前瞻性
區位與供應鏈優勢 地理上接軌歐亞市場，有物流與製造成本優勢
2025 年台灣塑膠機械及塑膠原料的廠商參加土耳其塑膠展是具潛力的策略，特別是在 以色列與伊朗衝突 後，區域重建需求激增。土耳其地處中東與歐亞交界，在戰後重建與轉出口方面扮演重要角色。
以下為您分析其商機與2024年相關生產數據佐證：
一、 為何選擇土耳其作為切入點：
1. 區域轉運與供應中心：土耳其鄰近中東戰區（ 以色列、敘利亞、伊拉克、伊朗為 ），擁有先進的物流體系，可作為塑膠原料與設備的轉口中心。
2. 建築與基礎設施重建推升塑膠需求： 水管、電纜保護管、建築板材、包裝材料等塑膠產品 需求將大幅上升。
3. 政府推動製造與出口導向政策：土耳其擁有多個自由貿易區和工業園區，積極吸引外國製造商設點或合作。
二、 2024 年土耳其塑膠產業數據佐證：
1. 塑膠機械進口需求穩定增長：
根據《TURKSTAT 土耳其統計局》與《PAGEV 土耳其塑膠工業基金會》數據：
• 2024 年土耳其塑膠加工設備（包括 押出、射出、吹塑）進口金額達約 9.7 億美元，年增約 12% ，主要進口國包括中國、德國與台灣。
• 土耳其本土塑膠設備製造量仍無法滿足內需，尤其在高精密與自動化設備方面高度仰賴進口。
2. 塑膠原料需求強勁，進口依賴度高：
• 2024 年土耳其共消耗 約 1,000 萬公噸的塑膠原料 ，其中超過85%仰賴進口。
• 聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）為最主要需求原料，廣泛應用於 建材、包裝、管材與汽車零部件。
3. 塑膠製品生產與出口動能旺盛：
• 2024 年土耳其塑膠製品總產量超過 1,100 萬公噸，產值達 430 億美元。
• 出口市場主要為 德國、伊拉克、英國、法國與以色列 ，戰後重建將進一步擴大出口需求。
三、 塑膠製品生產與出口動能旺盛：
1. 塑膠建材機械（如押出機、混料機、模具）：配合戰後房屋與公共設施重建。
2. 塑膠包裝與物流系統：滿足大量援助物資與 醫療包材 的包裝需求。
3. 工程塑料與複合材料：提供給基礎建設如 橋梁、道路維修 等領域。
4. 可回收塑料設備與技術：因應永續與重建雙重壓力，成為新興需求焦點。
結論
2025 年土耳其塑膠展是一個絕佳的戰略平台。 以色列與伊朗戰後重建帶動中東地區對塑膠機械與原料的龐大需求，加上土耳其進口依賴度高 、生產能力不足，對台灣廠商而言是進入新市場、擴大接單的良機。
分析土耳其在塑膠機械與塑膠原料上的優勢
一、 塑膠機械與成型產能：
1. 根據 2024 年上半年資料，土耳其塑膠製品產量達 500 萬噸，產值約 268 億美元， 全年預估為 1,010 萬噸、537 億美元 。
2. 歐洲層面看， 土耳其在塑膠加工（塑膠機械）產能上排名 第 6 ，處於領先地位 。
優勢點：
土耳其擁有大量塑膠機械製造廠，技術力強，加工能力穩定，是設備出口與合作的潛力市場。
二、 塑膠原料生產與供需：
1. 2022 年土耳其塑膠原料產量約 174 萬噸（ 其中聚烯烴為 153 萬噸，工程塑料 21 萬噸 ）。
2. 進口量達 843 萬噸、出口約 199 萬噸，顯示高度依賴進口。
3. 2024 年出口額達 94.47 億美元 ，塑膠與其產品為化工類中最大的出口項目。
優勢點：
土耳其雖自給能力不夠，但出口顯著，代表具備加工與轉售實力；台灣供應鏈可與其原料加工商或出口企業結盟。
結論
1. 塑膠機械方面：土耳其加工能強，日本後，美國減， 提供大量替代市場 ；技術與產量並重。
2. 塑膠原料方面：產能有限但出口強，市場進、出口有供需缺口， 適合台灣加入加工、供應鏈或出口路徑 。
補助代碼 TRI0063842
展覽日期 2025 年 12 月 3 日 - 6 日 ( 4 天 ) ( 一年一次 )
展會地點 伊斯坦堡國際展覽會議中心 TUYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER
主辦單位 TÜYAP FAIRS AND EXHIBITIONS ORGANIZATION INC.
協辦單位 土耳其塑膠公會 PAGEV、UFI、ICCA、TFYD
展後報告 125,000 平方米、15 個館，1,606 家參展商來自 48 個國家，72,239 名專業買主來自 114 個國家及地區。國際影響力：國際觀眾比例高，參觀者遍及歐洲、亞洲、非洲、中東、美洲等地。
市場介紹
觀眾來自的前十名國家包括：伊朗、中國、阿爾及利亞、俄羅斯、保加利亞、突尼西亞、埃及、德國、科索沃、伊拉克。「塑膠產業的心臟」：其腹地包含土耳其、歐洲、中亞、俄羅斯、巴爾幹半島、中東、沙烏地阿拉伯半島與北非地區極具影響力。人口9,119 萬人(2025)。
商情分析
一、 塑膠原料領域的優勢：
1. 生產規模與出口成長：2024 年，土耳其的塑膠製品產量達到 9.9 百萬噸，總產值為 409 億美元，較 2023 年增長 8%。塑膠產品的出口總額達到 95 億美元，在化學產品出口中排名第一，佔據重要地位。
2. 國際市場地位：土耳其是歐洲第二大、全球第6大塑膠生產國，僅次於德國。主要出口市場包括德國、英國、伊拉克、義大利和美國，顯示其在全球市場的競爭力。
3. 投資與技術創新：2024 年，土耳其的塑膠產業吸引了來自中國等國家的投資，促進了技術交流與合作。
二、 塑膠機械領域的優勢：
1. 生產能力與出口表現：土耳其的塑膠機械製造業涵蓋注塑機、擠出機、吹塑機等，2020 年國內製造的塑膠加工機械價值為 4.62 億美元。2020 年，土耳其進口塑膠機械總值為 8.7 億美元，為進口產品，顯示對高端設備的需求持續增加。
2. 市場潛力與外資合作：土耳其的塑膠消費量達到 7.5 百萬公噸，預計未來幾年仍有超過 15% 的市場增長空間。中國企業對土耳其的塑膠產業表現出濃厚興趣，雙方展開多項合作，推動產業升級與技術轉移。
三、 政策支持與產業發展：土耳其政府推動工業4.0政策，鼓勵企業導入自動化與數位化技術，提升產業競爭力。人工智慧（AI）在塑膠產業的應用逐漸增加，有助於提高生產效率與產品品質。
土耳其經濟成長迅速，年增率達 8.9%，位居歐洲國家和經合組織國家之首，全球僅次於中國。
觀察土耳其塑橡膠終端產品的發展情況，以包裝產品為主，其他亦包含營建、汽車、紡織及農業等領域。
土耳其經濟規模龐大，其中建築業、製造業及零售業表現最佳，年均經濟成長率高達 8.5%。在貿易政策方面，土耳其政府預計到2023年將成為世界十大經濟體之一，出口額達5,000億美元。塑膠產業是土耳其快速發展的新興產業之一，產量年均成長率高達 13.5%，在全球市場上具有相當的競爭優勢。
土耳其機械業已經能夠以具競爭力的價格，生產上述產品所需的高品質零配件，製造商超過 1,000 家。
塑橡膠產業在土耳其的經濟發展中是位居最重要的產業之一，隨著當地的工業發展，塑橡膠產業對土耳其的經濟貢獻逐年增加，塑橡膠產品的年總產量已超過 900 萬噸，產值達到 340 億美元，其中超過 54 億美元是直接出口，最近 10 年的年成長率甚至超過該國 GDP 的年增長率，產量居全歐洲第 2，全球排名第 6。依據土耳其塑膠公會 PAGEV 最新的研究報告顯示，2020 年 12 月土耳其塑橡膠產業的產能利用率達 75%，已超越 2019 年同期，顯示至 2020 年底，塑橡膠產業受到新冠肺炎疫情的影響已大幅降低。
觀察土耳其塑橡膠終端產品的發展情況，以包裝產品為主，其他亦包含營建、汽車、紡織及農業等領域。
依據土耳其政府在 2019 年通過的5年發展計畫，分別以化學、藥品及醫材、電子、機械及電器設備、汽車、軌道系統車輛等 5 項產業作為優先發展項目，作為 2019 年至 2023 年國家發展途徑，朝具競爭力的生產及效率、穩定強健的經濟、優秀人民及強壯社會、宜居城市及永續環境、法治民主及良善治理五大主軸發展。土耳其為開發中的新興市場，2020 年人均 GDP 僅約 8,600 美元，不到臺灣的 1/3，土耳其商在採購塑膠機械時，價格通常是很重要的考慮因素，也因此讓中國大陸機械產品成為市占率最高的進口來源國；與其他主要競爭者德國及義大利產品相比，臺灣塑膠機的 CP 值高，價格具有競爭力，未來在土耳其市場尚有很大的成長潛力。
攤位費用
標準攤位 EUR 665 / sqm，最少3×3 sqm， EUR 5,985 -
5% 台灣稅金外加，轉角攤位加收 10%。
裝潢配備 隔間板、地毯、公司招牌、投射燈三盞、鎖櫃一張、圓桌一張、折椅 4 張、垃圾筒 1 個、220V 單相插座一個及台灣形象館裝潢。20% 土耳其 VAT 稅金。請注意傢俱配備不能更換及補差價！
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